Giữa thành phố chìm trong màn sương mờ ảo và những dục vọng đen tối, hàng loạt vụ phóng hỏa bí ẩn liên tiếp xảy ra, từng bước hé lộ những bí mật đã bị chôn vùi suốt hàng chục năm. Trong quá trình truy tìm lời giải cho một vụ án cũ còn bỏ ngỏ, viên cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết James tình cờ gặp Ken, vị cảnh sát trưởng bí ẩn và khó đoán. Kể từ đó, số phận của hai người dần bị cuốn vào nhau bởi một thế lực vô hình mà không ai có thể lý giải. Trong khi đó, trong hành trình lần theo những manh mối giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, bác sĩ pháp y Jirat cùng trợ lý Chita từng bước nảy sinh tình cảm sâu sắc và cùng nhau bước qua ranh giới giữa sự thật và cái chết. Càng đi sâu vào vụ án, họ càng phát hiện những vụ phóng hỏa tưởng chừng rời rạc lại có liên quan đến một lời nguyền đã truyền qua nhiều thế hệ. Khi bí mật cuối cùng được phơi bày, dưới ánh trăng đỏ thẫm, tình yêu và thù hận, công lý và sự mục ruỗng sẽ cùng đứng trước một phán quyết cuối cùng.
